Ваша корзина пуста
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) полной массой до 6 т, по данным «Автостат Инфо», в декабре 2019 года вырос до 12 356 ед. или на 4,1% (физически прирост на 486 ед.) месяц к месяцу прошлого года. За 2019 год рынок «просел» на 1,9% (минус 2000 ед.) до 104 224 ед. Характерно, что в целом рынок LCV сократился несколько меньше, чем рынок легковых автомобилей, который показал, соответственно, –0,5% в декабре и –2,4% за год.
В течение года поддерживали рынок преимущественно отечественные бренды, т.е. «ГАЗ», «УАЗ» и LADA (включая «ВИС-авто»). Их продажи выросли на 7,6% (плюс 583 ед.) до 8282 ед., соответственно, а доля на рынке увеличилась до 67% против 64,9% годом ранее.
Лидер рынка новых LCV – АЗ «ГАЗ» реализовал «Газелей БИЗНЕС и NEXT», а также «Соболей» за декабрь на 20,4% больше (+1040 ед.), чем годом ранее: всего до 6135 ед. Это стало лучшим месячным показателем за весь год и позволило вытянуть показатель за все 12 месяцев на +3% (+1466 ед.) до 49 749 ед. – а это лучший результат среди всех марок на рынке новых LCV.
В линейке нижегородских малотоннажников спрос в степени упал на ЦМФ «ГАЗель БИЗНЕС» ГАЗ-2705 (-6% и -15% до 233 ед. и 1776 ед., соответственно), а наибольший спрос пришелся на бортовой «Соболь» ГАЗ-2310 как в декабре (+74,6% до 117 ед.), так и за год (+29,3% до 799 ед.).
По сериям «ГАЗа» (суммарно все модели): «ГАЗель NEXT» (1-е место на рынке) прибавила в декабре +37,6% (продано 3621 ед.), а за год +4,2% до 28 092 ед.; серия «ГАЗель БИЗНЕС» (2-е место на рынке): в декабре 1715 ед. (–2,5%), за год 16 075 ед. (+0,7%); серия «Соболь БИЗНЕС» (включая полноприводное подсемейство «Соболь 4WD»): в декабре 799 ед. (+13,2%) и за год 5582 ед. (+4,2%).
Расширение серии «ГАЗель NEXT» за счет цельнометаллического фургона и микроавтобуса на его базе, также каркасного автобуса Citiline, дополненного в прошлом году усиленным подсемейством «4,6 тонны», а еще ранее бензиновыми и газобаллонными модификациями, стало серьезным подспорьем для семейства «Газель NEXT» и помогло усилить лидерство марки на национальном рынке LCV. На 2020 год намечен выход на рынок низкопольной версии малого автобуса Citiline (A60R4/A63R4/A64R4), для выпуска которой в новогодние праздники модернизировали заводской конвейер.
Для сравнения: недавно сертифицированная полноприводная серия УАЗ «СГР» (ранее т.н. «коммерческая серия», т.е. «буханки» и «головастики») разошлась в декабре в количестве 1606 ед. (–14,1%), а за год – тиражом в 13 378 ед. (–4,9%). Это 3-е место на рынке. Кстати, фургон LADA Largus F90 нашел в декабре 417 покупателей (–12,4%), а за год были проданы 4953 машин (–2,4%), несмотря на освоение газобаллонной CNG-версии, а также появление мелкосерийных версий увеличенного объема под медицинские и прочие нужды.
Соответственно, в целом «УАЗы» класса LCV (включая и сертифицированный по категории N1G «УАЗ Хантер» – ныне «УАЗ-2924») в декабре разошелся в количестве 1730 ед., что на 18,7% меньше (–398 ед.), чем годом ранее и 15 231 ед. (–962 ед.) за год (–5,9%).
Среди ульяновских моделей в декабре спросом пользовались только скорые помощи, как «новой» модели 298903 (2 ед. и 94 ед. за год), так и бывшей 3962 (207 ед., +4%) и 1016 ед. (+12,9%) за год. Продажи грузопассажирского «Фермера» в декабре упали на 7,3% до 1011 ед., но за год подскочили на 66,3% до 7852 ед. (лучший показатель среди всех «УАЗов»).
На этом фоне совершенно нерадостно развивается выпуск «революционной» полуторки «УАЗ Профи», которую реализовали в количестве только 106 ед. (–56,2%) в декабре и 1654 ед. (–15,3%) за год, плюс 7 ед. и 58 ед., соответственно. Кроме того, на рынке со снижением присутствует стоковый пикап Cargo (23602) с 11 ед., проданных в декабре (–35,3%), и 114 ед. -- за год (–34,1%).
Продажи иномарочных LCV в декабре сократились на 2,3% (минус 97 ед.) до 4074 ед. За 2019 год иномарки потеряли 6,5% (минус 2382 ед.) до 34 288 ед. Их доля на рынке снизилась с 34,5% до 32,9%, т.е. с практически половины в середине десятилетия до менее чем трети в его конце! Так, что импортозамещение на марше, правда, ему сильно помогла девальвация рубля, подкрепленная повышением налогов, ростом НДС и утилизационного сбора.
Больше всех из «солидных» брендов за год потерял Mercedes-Benz (–56,6%, минус 4328 ед. – 6-е место) из-за закрытия сборки на заводе «ГАЗ» (из-за антироссийских санкций) серии Sprinter Classic (–76,1% до 1234 ед., причем с учетом более свежей импортной модели Sprinter). Так, что его обошел даже тоже падающий Mercedes-Benz V-Класс (–12%, 1517 ед.).
Лидером среди иномарок в топ-10 (3-е в абсолютном зачете после отечественных ГАЗа и УАЗа) стал Ford с 12 630 ед. (+11%) за счет модели Transit (12 409 ед., +13%), занявшей фактически четвертое место (если серии «ГАЗель БИЗНЕС» и УАЗ СГР считать не по моделям, а суммарно) в рейтинге моделей. Четвертое место на рынке у «Volkswagen коммерческие автомобили» с 6570 ед. (–0,4%), где первенствовала недешевая модель Caravelle (2497 ед., –7%), а 5-е – у LADA с фургоном Largus. Наибольший прирост в топ-10 брендов LCV показал Hyundai с +29,9% до 2153 ед. (10-е место) из которых львиная доля пришлась на серию минивэнов и фургонов H1 Starex (1761 ед., +39,2%).
Наибольший рывок в декабре сделал Citroen с ростом в 3,7 раза до 680 ед. за счет роста продаж серии Jumpy/Space Tourer (+81% до 1162 ед.) калужской сборки, а за год продажи этого бренда выросли на 8,8% до 2384 ед. (9-е место). Peugeot в рейтинге за год занял 7-е место с 2893 ед. (–5,3%), из которых львиная доля пришлась на серию Expert/ Traveller (+27,4% до 1918 ед. суммарно) также калужской сборки. Renault на 9-м месте с 2450 ед. (+1,2%), и наибольшие продажи пришлись на импортный «каблучок» Dokker (2081 ед., –9,5%), а наибольший рост показал фургон Master (в 3,2 раза до 359 ед.).
Итальянские бренды Fiat и IVECO оказались за пределами топ-10. Их результаты продаж оказались схожими: 830 ед. серии Iveco Daily (+19,9%) и 820 ед. Fiat Ducato (+1%).
Китайские марки LCV на российском рынке почти не представлены – суммарные продажи в 2019-м составили только 21 ед., из которых 13 ед. пришлись на однотонку JAC N35.
Среди регионов в декабре в плюсе по новым LCV были шесть округов из 8-ми. Так, лидером остался Северо-Кавказский ФО с +23,5% (доля рынка 3,4%), но Центральный ФО ушел в минус на 6,2% (доля 35,1%).
За весь 2019 год в положительной зоне были Северо-Кавказский округ с 7,1% (доля 3%), Сибирский ФО с 7% (доля 10%), Дальневосточный округ с 4% (доля 2,6%) и Южный ФО с 3,5% (доля 7,9%). В минус ушли Северо-Западный ФО с –8,9% (доля 11,8%), Уральский округ с –4,1% (доля рынка 7,8%), Центральный округ с –3,1% (доля 38,5%) и Приволжский ФО с –2,3% (доля 18,4%). Вот они-то в силу своих масштабов и утянули рынок новых LCV вниз.
Москва в 2019 году стала лучшим региональным рынком с результатом 17 423 ед. (–1,9%). Здесь российские бренды показали рост на 13,4% (а в декабре приросли на 23,5%) до 8070 ед., а иномарки, напротив, упали на 12,1% до 9353 ед. Бестселлером столичного рынка была «ГАЗель NEXT» с 3725 ед. (+13,7%). Ей немного уступил Ford Transit с 3100 ед. (+10,7%), а 3-е место заняла бортовая «ГАЗель БИЗНЕС» ГАЗ-3302 с 1396 ед. (+24,8%).
Кстати, вторичный рынок LCV в 2019 году был в небольшом росте: на 1,6% до 388 629 ед. Иномарки упали и в этом сегменте, на 7,4% до 153 522 ед., что позволило российским маркам на фоне роста на 8,4% занять 60,5% рынка против 56,7% годом ранее.
В 2019 году явную поддержку именно отечественным производителям LCV оказали госпрограммы по льготным кредитам и лизингу, а также госзакупки, куда вход иномаркам запрещен с 2015 года. Плюс к этому курс рубля в течение трех кварталов падал и стабилизировался только в IV квартале (на конец года он был на 17,7% ниже, чем в конце 2018-го), что в совокупности с резким ростом утилизационного сбора в 2020 году и привело к оживлению сегмента иномарок в конце прошлого года.
Обзор рынка LCV / Регистрации новых / Январь-Декабрь 2019 г. / Россия
